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IBM繼續(xù)保持增長勢頭，公布的第一季度財報小幅超出預(yù)期水平，對下個季度的樂觀預(yù)期也給股價帶來了盤后提振。
該季度按照固定匯率計算，IBM的收入同比增長近11%，達到142億美元，高于分析師普遍預(yù)期的138億美元。調(diào)整后每股收益為1.40美元，略高于預(yù)期的1.39美元。
最大的亮點就是IBM在軟件、咨詢和混合云等增長型業(yè)務(wù)方面都取得了強勁的業(yè)績。按固定匯率計算，軟件業(yè)務(wù)收入增長15%，咨詢和混合云業(yè)務(wù)收入各增長17%。IBM首席財務(wù)官James Kavanaugh表示：“IBM現(xiàn)在更傾向于軟件和咨詢等增長業(yè)務(wù)。”
Pund-IT首席分析師Charles King表示，盡管IBM對Watson Health和AI業(yè)務(wù)比較擔(dān)憂，但是從“軟件組合這個更大的層面上進行了彌補，”IBM軟件收入的增幅達到了15%。
CCS Insight公司軟件開發(fā)研究總監(jiān)Bola Rotibi表示，IBM公司首席執(zhí)行官Arvind Krishna決定削減虧損并賣掉Watson Health部門，這標(biāo)志著實用主義正在華爾街贏得認(rèn)可。
他說：“他通過修正路線專注于實用AI、而不是做出關(guān)鍵重大決策的做法是正確的，我還不能說他是金融市場的寵兒，但至少他的管理層確實松了一口氣。”
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Kyndryl分拆業(yè)務(wù)正在崛起
去年IBM分拆出去的Kyndryl Holdings托管服務(wù)業(yè)務(wù)正在讓IBM從中受益。針對Kyndryl的銷售額占到了IBM總收入增長的近一半，占軟件收入增長的一半多。Kyndryl還幫助IBM緩解了基礎(chǔ)設(shè)施2%的收入下滑。
King表示，去年年底IBM分拆Kyndryl的決定，被證明是IBM從服務(wù)業(yè)務(wù)中獲得收益但利潤率不受拖累的一項合理戰(zhàn)略。
“分拆Kyndryl并不意味著IBM的托管服務(wù)業(yè)務(wù)存在問題，而是在利潤率下滑影響企業(yè)廠商約四分之一的業(yè)務(wù)時出現(xiàn)的一項挑戰(zhàn)。Kyndryl憑借著超過180億美元的年收入規(guī)模，以及與全球很多大型企業(yè)組織保持的緊密關(guān)系，它本身就應(yīng)該取得成功，只不過不是IBM目前所需的那種業(yè)務(wù)。”
Rotibi說，Krishna“在Kyndryl上投下的這一重注看起來似乎對兩家廠商都帶來了回報，至少在這個早期階段是這樣的。”
當(dāng)天華爾街普遍表現(xiàn)良好，IBM的股價先是上漲了2.3%，緊接著在盤后交易中上漲了1%多。今年大多數(shù)時候IBM的股價都緊跟標(biāo)普500指數(shù)平均水平，自年初以來下跌了約4%。
Krishna在和分析師的電話會議中表示，他認(rèn)為目前沒有跡象表明客戶在技術(shù)上的支出會停止增長。他說：“我們相信在可預(yù)見的未來，企業(yè)對技術(shù)的需求將繼續(xù)高于GDP 4到5個百分點。”
未來前景光明
IBM高管們今年的樂觀預(yù)期令投資者們歡欣鼓舞。Krishna表示：“我們預(yù)期2022年的收入增幅將處于個位數(shù)的高位。”而這得益于面向Kyndryl的銷售額將增長3.5%，此前IBM 預(yù)期IBM將恢復(fù)到銷售額占比在中個位數(shù)水平。綜合計算，IBM預(yù)期2022年自由現(xiàn)金流在100到105億美元之間。“我們看到需求環(huán)境仍然很強勁，我們一直在優(yōu)化產(chǎn)品組合、擴展生態(tài)系統(tǒng)、以及簡化產(chǎn)品組合來滿足這些需求。”
IBM高官們指出，IBM旗下的Red Hat子公司表現(xiàn)尤為出色，該部門繼續(xù)在企業(yè)Linux和OpenShift（針對軟件容器的Red Hat版Kubernetes）領(lǐng)域贏得更多份額。在過去的一年中，Red Hat的銷售額按固定匯率計算增長了21%，混合云軟件業(yè)務(wù)增長了25%，達到88億美元，這幫助推動IBM的混合云咨詢收入同比增長了29%，全年增長32%。
Kavanaugh說：“我們看到該季度Red Hat業(yè)務(wù)的需求增長勢頭強勁，簽約數(shù)量同比幾乎翻了一番。”
IBM咨詢業(yè)務(wù)在總銷售額中的占比持續(xù)增長。第一季度這部分業(yè)務(wù)的銷售額為48億美元，增長17.4%，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和技術(shù)咨詢各增長19%。Krishna表示，預(yù)計今年剩余幾個季度咨詢收入的占比將保持在15%左右。
IBM財報中唯一的負(fù)面因素是基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入下滑了0.3%，其中IBM Z System大型機銷售額下滑了18%。不過IBM高管指出，該季度正在縮短Z15高端大型機的產(chǎn)品周期，下一代Z16的銷售還沒有給財報帶來影響。Kavanaugh說：“我們該季度出貨的大型機MIPS[每秒數(shù)百萬條指令]仍然高于其他任何一個季度。”
分析師King表示，Z16的開售將會幫助IBM在第二季度保持增長勢頭。他說：“幾周前IBM發(fā)布了Z16，我相信IBM Z Systems的周期性銷售可能會在接下來的幾個季度里給IBM帶來良性推動。”
以下是“IBM 2022年第一季度業(yè)績報告”
第四季度業(yè)績要點
營收
1、營收總額為 142億美元，增長8%，按固定匯率計算增長11%（包含面向Kyndryl的銷售增長，逾5個百分點）
2、軟件業(yè)務(wù)營收增長12%，按固定匯率計算增長 15%（包含面向Kyndryl的銷售增長，逾8個百分點）
3、咨詢業(yè)務(wù)營收增長13%，按固定匯率計算增長17%
4、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)營收下降2%，按固定匯率計算同比持平（包含面向Kyndryl的銷售增長，逾8個百分點）
5、混合云營收
1）季度營收為50億美元，增長14%，按固定匯率計算增長17%
2）過去12個月營收為208億美元，增長17%
現(xiàn)金流
合計算，一季度經(jīng)營活動創(chuàng)造現(xiàn)金流32億美元，自由現(xiàn)金流為12億美元。
第一季度各部門業(yè)績
軟件業(yè)務(wù)（包括混合云平臺與解決方案、交易處理平臺）-- 營收為58 億美元，增長 12.3 ％，按固定匯率計算增長 15.4％（包含面向Kyndryl的銷售增長，逾8個百分點）；
1、混合云平臺與解決方案營收增長 7%，按固定匯率計算增長 10%（包含面向Kyndryl的銷售增長，約1.5個百分點）；
1）紅帽營收增長18%，按固定匯率計算增長21%
2）自動化營收增長3%，按固定匯率計算增長5%
3）數(shù)據(jù)與人工智能營收增長2%，按固定匯率計算增長4%
4）安全業(yè)務(wù)營收增長5%，按固定匯率計算增長8%
2、交易處理業(yè)務(wù)營收增長26%，按固定匯率計算增長31%（包含面向Kyndryl的銷售增長，約28個百分點）；
3、軟件業(yè)務(wù)的混合云相關(guān)營收增長22%，按固定匯率計算增長25%
咨詢業(yè)務(wù)（包括業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、技術(shù)咨詢和應(yīng)用管理）-- 營收為 48億美元，增長 13.3%，按固定匯率計算增長17.4%；
1、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型營收增長15%，按固定匯率計算增長19%
2、技術(shù)咨詢營收增長14%，按固定匯率計算增長19%
3、應(yīng)用管理營收增長10%，按固定匯率計算增長14%
4、咨詢業(yè)務(wù)混合云相關(guān)營收增長24%，按固定匯率計算增長29%
基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)（包括混合云基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施支持） -- 營收為 32億 美元，下降 2.3％，按固定匯率計算增長0.3%（包含面向Kyndryl的銷售增長，逾8個百分點）；
1、混合云基礎(chǔ)設(shè)施營收下降5%，按固定匯率計算下降2%（包含面向Kyndryl的銷售增長，逾8個百分點）
1）IBM Z營收下降19%，按固定匯率計算下降18%
2）分布式基礎(chǔ)設(shè)施營收增長5%，按固定匯率計算增長8%
2、基礎(chǔ)設(shè)施支持營收同比持平，按固定匯率計算增長4%（包含面向Kyndryl的銷售增長，逾8個百分點）；
3、基礎(chǔ)設(shè)施部門混合云相關(guān)營收下降20%，按固定匯率計算下降18%。
全球融資部（包括客戶與商業(yè)融資）-- 營收為 2 億美元，下降 26.2%，按固定匯率計算下降24.5%。
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